一、客户概况：

客户名称：中国银行某分行

客户地址：江苏

企业简况：中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA，简称ABC，农行)创建于1951年。总行位于北京建国门内大街69号，是中央管理的大型国有银行， 国家副部级单位。 中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分， 给予各种公司银行和零售银行产品和服务，同时召开金融市场业务及资产管理业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

二、项目概况：

项目主题：决胜厅堂项目

操作周期：3个月

三、客户面临问题：

1)利率市场化改革不断深入、金融和技术脱媒持续加速、银行同业竞争日趋激烈，国内银行业长期依赖利率管制所形成的传统经营模式受到冲击;

2)存量客户开发不够，客户维护不到位;

3)专项产品营销吃力，营销技巧亟需提升;

四、项目内容：

项目历时近3个月，全面覆盖了3家支行35个网点，顺利获得35个网点400多人次全覆盖式暗访和访谈场多层次、分岗位、全覆盖式的项目启动会、7个多层次、分岗位的集中培训班、战队5轮全覆盖式驻点辅导、7轮内生自导入固化和巡点帮扶、1轮1周理财经理集中辅导以及1轮1周试点网点沙龙活动辅导等模块，全面实现了网点厅堂服务营销和人员管理水平双提升的目的。

巡点辅导与网点自导入：

为了能够将网点驻点辅导的流程长久的固化下去，咨询顾问团队特安排7周的网点自导入巡点帮扶和网点自导入工作。在网点自导入过程中，由巡点顾问和支行督导老师进行巡点辅导与检查。意在让网点能够在自导入的过程中发现问题，解决问题。后期再针对自导入的过程中发现的问题，主顾问老师再进行调整，做到有针对性的、适应网点现状开展的辅导工作。坚持大方向同统一，小问题一点一策接地气。

后续支行自导入方案：

在项目结束后，为了保障项目的结果固化和持续增效，特为江苏中行给予后续支行自导入方案建议。从管理建议、工具表格、竞赛模式、活动组织等方面对江苏中行后续的网点服务营销与管理提出可行性的建议。

固化项目辅导过程精细化管理工具落实和过程指标跟进：

理财经理吸金纳存PK赛-陌生存量客户激活;

五、项目成果

·项目咨询文件成果

·项目数据指标成果

经过3个月的时间，员工以往面对客户时，开口营销意愿较低、岗位间联动意识相对薄弱。随着项目辅导的不断深入，各岗位联动转介得到较大改变，有效转介率保持稳步提升，各岗位电话营销量也基本保证在项目的相关要求范围内。